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Bradesco compra por R$ 17,6 bi as operações do HSBC no Brasil
O HSBC anunciou nesta segunda-feira (3) que vendeu suasubsidiária brasileira para o Banco Bradesco em uma operação que movimentou US$5,2 bilhões, o equivalente a R$ 17,6 bilhões.
Com a operação, o Bradesco encosta em seu maior concorrente,o Itaú, maior banco privado do país, com ativos de R$ 1,2 trilhão.
Temos a grata satisfação de anunciar que nós chegamos a umbom termo, afirmou, em teleconferência nesta segunda-feira (3), o presidentedo Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi. O Bradesco desde 1943 já realizou 48aquisições. A relevância da presença do HSBC no mercado brasileiro supera todasas aquisições anteriores.
De acordo com comunicado do Bradesco, com a aquisição, o bancoassumirá todas as operações do HSBC no Brasil, incluindo varejo, seguros eadministração de ativos, bem como todas as agências e clientes.
O HSBC manterá sua presença no Brasil para as grandesempresas.
Por volta das 12h30, as ações do Bradesco caiam mais de 2%,enquanto o Ibovespa recuava 0,88%.
O valor da aquisição ficou acima do esperado pelo mercado.Em relatório, analistas do Credit Suisse consideraram que a transação fazsentido estratégico e financeiro para o Bradesco por implantar de forma maiseficaz o excesso de capital, dada a perspectiva de fraco crescimento do créditonos próximos anos.
Já o BTG Pactual considerou estratégica a operação dado ofrágil cenário macroeconômico do país, que tem dificultado cada vez mais manterelevados níveis de retorno, inclusive para o rival Itaú Unibanco, que temrentabilidade maior.
O Bradesco informa que os clientes do HSBC continuarão a seratendidos da forma habitual e, após a conclusão da operação,passarão a contar com todos os produtos, serviços e comodidades oferecidos peloBradesco.
A aquisição proporcionará vários benefícios para osclientes de ambas as instituições, tais como o aumento da cobertura e da redede atendimento em todo território nacional e acesso aos produtos distribuídospelas duas instituições, afirma comunicado do Bradesco.
A venda ao Bradesco de sua filial constitui uma etapaimportante na execução das medidas anunciadas aos acionistas em 9 dejunho, afirma o HSBC em um comunicado.
Sem definição sobre cortes
Questionado durante teleconferência realizada nesta segunda-feira sobrepossíveis cortes de empregos ou de agências, Trabuco Cappi não deu detalhessobre o assunto.
Você não faz uma aquisição desse porte olhando o corte deagências ou previsão de funcionários, os elementos balizadores é o que issoagrega ao nosso tamanho, nossa eficiência e capacidade de competição nomercado. O processo de integração será primeiramente analisado por um comitê detransação, as autoridades terão de se manifestar sobre a aprovação da operação,e depois teremos condições de comentar algum detalhe sobre essa informação,disse.
No final do ano passado, o número total de empregados doHSBC no Brasil era de cerca de 21 mil trabalhadores.
A Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Finaceiro(Contraf-CUT) solicitou uma reunião com os dois bancos para discutir amanutenção dos empregos.
Vemos com preocupação a venda do banco. Temos mais de 20mil trabalhadores em todo o país e milhões de clientes. O processo defusãoaquisição não pode gerar danos ainda maiores para os consumidores,empresas e trabalhadores, disse Juvandia Moreria, presidenta do Sindicato dosBancários de São Paulo, Osasco e região.
Segundo dados da confederação, somente a fusão do Itaú com oUnibanco resultou no fechamento de mais de 15 mil pontos de trabalho no país.Já a compra do Banco Real pelo Santander teria provocado o corte de 2.969trabalhadores.
Foco no mercado doméstico
Trabuco Cappi ressaltou que se trata de um processo de complementariedade, defortalecimento da franquia.
Questionado em relação a planos futuros de investir nomercado externo, Trabuco disse que o mercado doméstico é o foco do banco. Nãotemos nada de perspectiva em relação ao mercado externo, o nosso foco é omercado brasileiro, onde temos nosso maior valor de ativos, disse.
Trabuco Cappi havia anunciado em 17 de junho que o bancofaria uma oferta vinculante pela unidade brasileira do HSBC em julho.
A operação ainda terá de ser aprovada pelos órgãosreguladores.
HSBC
O HSBC Brasil conta hoje com 5 milhões de correntistas e está instalado em 529cidades. São 851 agências, 464 postos de atendimento, 669 postos de atendimentoeletrônico, 1.809 ambientes de autoatendimento e 4.728 caixas eletrônicos.
Em 2014, a filial brasileira do grupo britânico HSBC,segundo maior banco estrangeiro no Brasil, prejuízo líquido de R$ 549 milhões,ante lucro de cerca de R$ 411 milhões no ano anterior.
Após vários escândalos e resultados financeiros ruins, oHSBC, principal banco europeu, anunciou em junho a demissão de 50.000funcionários em um plano de reestruturação global que inclui a venda de suasatividades no Brasil e na Turquia.
No primeiro semestre, o HSBC registrou um lucro líquido deUS$ 9,618 bilhões, 1,31% a menos que no mesmo período de 2014. No segundotrimestre, o lucro líquido caiu 3,8%, a US$ 4,359 bilhões. A queda do lucro foiprovocada principalmente pelos custos totais de operação, que no primeirosemestre aumentaram 5% na comparação com o mesmo período de 2014, a 19,187bilhões de dólares.
Além disso, os impostos pagos pelo HSBC na Grã-Bretanhaalcançaram US$ 2,9 bilhões, um aumento de 44% em ritmo anual.
Números do Bradesco
O banco Bradesco atingiu, entre abril e junho, seu maior lucro trimestral nahistória, segundo levantamento da consultoria Economatica. A instituiçãofinanceira anunciou ter registrado lucro líquido contábil de R$ 4,473 bilhõesno segundo trimestre de 2015, após atingir R$ 4,244 bilhões nos três mesesanteriores um aumento de 5,4%. Já na comparação com o mesmo período do anopassado, o lucro mostrou crescimento de 18,4%.
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